Imprese e progetti
Capitale senza vendere l'assetné cedere il controllo.
Per imprese e progetti con un asset produttivo, un flusso verificabile o un contratto di lungo termine che oggi non trovano finanziamento presso le banche tradizionali.
La situazione
L'asset esiste.Manca lo strumento.
Le banche applicano i propri criteri: garanzie, storico e settore. Un buon asset con un flusso chiaro può restare escluso perché non rientra in quei criteri, o perché richiede una scadenza che la banca non concede.
Il capitale istituzionale quel rischio lo assume, ma ha bisogno di uno strumento con regole: chi incassa per primo, che cosa sostiene l'operazione e che cosa accade se qualcosa va storto. Progettiamo quello strumento.
Quando conviene parlarne
- Vi serve capitale e non volete cedere il controllo azionario.
- La banca chiede garanzie che non potete fornire.
- Avete un asset o un flusso che oggi non utilizzate come collaterale.
- Cercate una scadenza che il credito tradizionale non offre.
Cosa apportiamo
Dall'asset allo strumento,con un'unica controparte.
Un asset produttivo può finanziare la propria crescita.
Dalla chiamata allo strumento
Quattro fasidalla prima chiamata.
01
Prequalifica
Esaminiamo asset, flusso, documentazione e importo, e rilasciamo un parere scritto.
02
Mandato
Perimetro, strumento, importo obiettivo e calendario per iscritto.
03
Struttura e documentazione
Veicolo, contratti, documento informativo e fascicolo per il regolatore.
04
Presentazione
L'operazione arriva preparata agli investitori per i quali è stata progettata.
Ambito
Le emissioni che strutturiamo sono private e rivolte a investitori qualificati. Preparare bene un'operazione ne migliora le probabilità e non ne garantisce la chiusura.
Portateci l'assete vi diciamo che cosa se ne può fare.
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