Raccolta di capitale
Operazioni preparateper investitori istituzionali.
Un'operazione si finanzia quando arriva all'investitore giusto, nel formato che quell'investitore può acquistare e con le informazioni di cui il suo comitato ha bisogno per decidere. Questo lavoro non lo svolge quasi mai chi ha il progetto.
Che cosa facciamo
Prepariamo l'operazionee la presentiamo.
La maggior parte delle operazioni che non ottengono capitale non fallisce a causa dell'asset. Arriva incompleta, con numeri che non quadrano tra un documento e l'altro, senza uno strumento definito o davanti all'investitore sbagliato.
Noi mettiamo ordine nell'operazione, la documentiamo con standard istituzionale e la portiamo agli investitori e ai distributori per i quali è stata progettata. Non collochiamo per conto di terzi e non promettiamo la chiusura. Prepariamo e presentiamo.
Che cosa consegniamo
- Teaser pre-NDA, senza esporre l'emittente.
- Memorandum di investimento e modello finanziario.
- Data room ufficiale, ordinata e con registro degli accessi.
- Lo strumento definito.
La piattaforma
Piattaforma propriadi prequalifica.
Abbiamo sviluppato una piattaforma proprietaria di prequalifica basata sull'intelligenza artificiale. Un agente conversazionale percorre con l'originator le sezioni dello screening. Dall'altro lato, la scheda dell'operazione risulta strutturata, comparabile e pronta per essere lavorata. Include l'accesso alla data room dell'operazione.
Capitale istituzionale globale verso il Centroamerica, che cresce al di sopra della media dell'America Latina.
Il processo
Sei fasi,con una soglia nel mezzo.
01
Prequalifica
Un filtro onesto sulla possibilità di raccogliere il capitale. Se l'operazione non è pronta, lo diciamo nella prima conversazione, ben prima del quarto mese.
02
Mandato
Perimetro, strumento, importo obiettivo e calendario, per iscritto, prima di muovere qualsiasi elemento.
03
Teaser e sondaggio di interesse
Con il teaser pre-NDA, che non espone l'emittente, misuriamo l'interesse reale degli investitori e dei distributori per i quali l'operazione è stata progettata.
04
Riservatezza e data room
Se l'interesse c'è, si firmano gli accordi di riservatezza e si attiva la data room ufficiale, ordinata, versionata e con registro degli accessi.
05
Presentazione e due diligence
Memorandum di investimento, modello finanziario, riunioni e domande, coordinati con un unico interlocutore dal lato dell'emittente.
06
Chiusura
Term sheet, negoziazione e documentazione finale insieme ai consulenti legali di ciascuna parte.
Il filtro della fase 3
Il teaser pre-NDA serve a misurare l'interesse senza esporre l'emittente. Se non c'è un interesse reale, il processo si ferma lì e ve lo diciamo. La data room e la documentazione completa si attivano quando dall'altro lato c'è una controparte concreta.
A chi arriva
Fondi, family officee distributori.
Ogni operazione viene mappata rispetto al mandato effettivo di ciascun investitore: classe di asset, area geografica, dimensione del ticket e formato dello strumento. Presentare un'operazione a chi non può acquistarla danneggia il nome dell'emittente e il nostro.
Avvertenza
Preparare bene un'operazione ne migliora molto le probabilità. Non le garantisce. Le emissioni che strutturiamo sono private e destinate a investitori qualificati. Nulla di ciò che pubblichiamo costituisce un'offerta o una raccomandazione di investimento.