Levantamiento de capital
Operaciones preparadaspara inversionistas institucionales.
Se financia cuando llega al inversionista correcto, en el formato que ese inversionista puede comprar y con la información que su comité necesita para decidir. Ese trabajo casi nunca lo hace el que tiene el proyecto.
Qué hacemos
Preparamos la operacióny la presentamos.
La mayoría de las operaciones que no consiguen capital no fallan por el activo: fallan porque llegan incompletas, con números que no cierran entre documentos, sin un instrumento definido o al inversionista equivocado.
Nosotros ordenamos la operación, la documentamos con estándar institucional y la llevamos a los inversionistas y distribuidores para los que fue diseñada. No colocamos por cuenta de terceros ni prometemos el cierre: preparamos y presentamos.
Lo que entregamos
- Teaser pre-NDA, sin exponer al emisor.
- Memorando de inversión y modelo financiero.
- Data room oficial, ordenado y con registro de accesos.
- El instrumento definido.
La plataforma
Plataforma propiade precalificación.
Desarrollamos una plataforma propia de precalificación basada en inteligencia artificial: un agente conversacional recorre con el originador las secciones del screening, y del otro lado la ficha de la operación queda estructurada, comparable y lista para trabajar. Incluye el acceso al data room de la operación.
Capital institucional global hacia Centroamérica, que crece por encima del promedio de América Latina.
El proceso
Seis etapas,con una puerta en el medio.
01
Precalificación
Un filtro honesto de levantabilidad. Si la operación no está lista, se dice en la primera conversación y no en el mes cuatro.
02
Mandato
Alcance, instrumento, monto objetivo y cronograma, por escrito, antes de mover una sola pieza.
03
Teaser y sondeo de apetito
Con el teaser pre-NDA, que no expone al emisor, medimos el interés real de los inversionistas y distribuidores para los que fue diseñada la operación.
04
Confidencialidad y data room
Si hay apetito, se firman los acuerdos de confidencialidad y se activa el data room oficial, ordenado, versionado y con registro de accesos.
05
Presentación y diligencia
Memorando de inversión, modelo financiero, reuniones y preguntas, coordinadas con un solo interlocutor del lado del emisor.
06
Cierre
Term sheet, negociación y documentación final junto a los asesores legales de cada parte.
El filtro de la etapa 3
El teaser pre-NDA existe para medir apetito sin exponer al emisor. Si no hay interés real, el proceso se detiene ahí y se lo decimos. El data room y la documentación completa se activan cuando hay una contraparte concreta del otro lado.
A quién llega
Fondos, family officesy distribuidores.
Cada operación se mapea contra el mandato real de cada inversionista: clase de activo, geografía, tamaño de ticket y formato de instrumento. Presentar una operación a quien no puede comprarla quema el nombre del emisor y el nuestro.
Advertencia
Preparar bien una operación mejora mucho sus probabilidades, y no las garantiza. Las emisiones que estructuramos son privadas y van a inversionistas calificados. Nada de lo que publicamos es una oferta ni una recomendación de inversión.